1、與生物制藥及制藥加工、醫療設備和包裝的現有產品線相輔相成，包括杜邦 Liveom有機硅解決方案和 Tyveke特衛強@醫療包裝。

2、加強杜邦在快速增長且低周期性的醫療健康市場中的地位。收購完成后，杜邦合并收入的約 10% 將來自醫療健康業務。

3、增進一流的先進制造能力，以及與全球規模最為領先的多家醫療設備 OEM 廠商數十年的客戶關系。

4、收購價格為 17.5億美元，稅后凈購買價格為 17.2億美元，需經過常規交易調整。

5、基于凈購買價格，收購價格是2023年預期EBITDA的15.6倍;算上預期成本協同效益約 2000 萬美元，收購價格是2023年預期EBITDA的132倍。

6、杜邦預計該交易將立即增加其調整后的每股收益，并在第五年實現高個位數的投資回報率。

杜邦公司宣布，已與安盈投資（AEA Investors）達成最終協議，收購Spectrum 塑料集團（以下簡稱“Spectrum”）。購買價格將從現有現金余額中支付。該交易預計將于2023年第三季度末完成，但須經監管部門批準并滿足其他慣例成交條件。

Spectrum是特種醫療設備和組件先進制造領域公認的領導者，為排名前26家醫療設備OEM廠商中的22家提供服務。結構性心臟病、電生理學、手術機器人和心血管等快速增長的關鍵治療領域是Spectrum的戰略重點。

Spectrum擁有2200多名員工，多年來一直保持高個位數的增長率。憑借其強勁的財務業績、先進的制造專業知識和以客戶為中心的導向，Spectrum完全符合杜邦公司的戰略目標，即向具有長期增長趨勢和吸引力的終端市場提供創新的特種材料和解決方案。

我們關注Spectrum已有很長一段時間，我們的團隊對這個機會感到非常振奮。我們現有的醫療健康產品組合已經包含了多個具有一流創新能力、深厚客戶關系、以及實現強勁增長和盈利能力的業務，Spectrum的加入引人注目，并將與這些業務在戰略上相輔相成。通過此次業務合并，我們將能夠通過更廣泛、更集成的解決方案組合，為客戶提供更強的創新和制造能力。

“Spectrum是特種醫療設備和組件開發及先進制造領域內首屈一指的公司。” 安盈投資合伙人Rahul Goyal表示，“通過對商業和工程組織的投資以及制造業務的擴展，Spectrum增強了其在醫療終端市場的能力和產品線，并獲得了顯著的增長和更高的盈利能力。我們很自豪能夠在過去五年中支持Spectrum的轉型，并相信杜邦是Spectrum的優秀合作伙伴。此次合并創造了理想的定位，可繼續為關鍵的醫療健康應用提供卓越的客戶服務和高度工程化的解決方案。”

顧問團隊

杜邦公司的法律顧問為Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

Spectrum 和安盈投資的法律顧問為Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP

財務顧問為 Piper Sandler Companies

關于安盈投資

安盈投資（AEA Investors LP）由洛克菲勒（Rockefeller）、梅隆（Mellon）和哈里曼（Harriman）家族財團以及S.G. Warburg & Co.于1968年創立，作為管理大量資產的精選行業家族辦公室的一家私人投資機構。AEA擁有歷經多年建立的非凡全球網絡，其中包括領先的行業家族、企業高管和領導者，他們中的許多人作為活躍的個人投資者與AEA共同投資并/或加入其投資組合公司董事會或擔任其他顧問角色。如今，AEA在全球擁有約110名投資專業人士，在紐約、斯坦福、舊金山、倫敦、慕尼黑和上海設有辦公室。該公司管理的基金擁有約190億美元的投資和承諾資本，包括中間市場公司和小企業公司的杠桿收購，成長資本和夾層以及高級債務投資。

來源：杜邦公司公眾號